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Refinancement

ECORE renforce sa structuration financière

Décembre 2018

Notre cabinet a accompagné le management d’ECORE, un des leaders du recyclage en France et en Europe, dans le cadre de son opération de refinancement.

Afin de poursuivre son développement et réaliser l’acquisition de nouveaux points de collecte, le groupe ECORE a procédé à une opération de refinancement, structurée par le biais d’une émission obligataire high-yield de 255 millions €. Le groupe est accompagné depuis 2016 par le fonds d’investissement HIG CAPITAL.

Fort d’un chiffre d’affaires de 1,3 milliard € et plus de 1400 collaborateurs, le groupe ECORE est présent sur l’ensemble de la chaîne de recyclage : « de la collecte des matières en fin de vie à la commercialisation des nouvelles matières premières secondaires ». Avec un taux de récupération de matériau supérieur à 80%, le groupe ECORE fait parti des acteurs majeurs de l’économie circulaire.

Les intervenants du cabinet pour cette opération : Tristan Audouard et Jérémie Jeausserand.

En collaboration avec le cabinet STEPHENSON HARWOOD.

En savoir plus sur le groupe ECORE.