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Acquisitions - Cessions - Fusions

Nous accompagnons nos clients – grandes entreprises, ETI, fondateurs et dirigeants – lors de leurs opérations stratégiques de haut de bilan, en France comme à l’international. Forts de l’expertise historique du cabinet en fiscalité et en management packages, nous disposons d’un solide track record et d’une reconnaissance établie pour notre approche pragmatique et deal maker.

Des solutions sur mesure dédiées aux entreprises et aux entrepreneurs

Au service des entreprises

Nous intervenons auprès de grandes entreprises et d’ETI, cotées ou non, dans le cadre de leurs opérations stratégiques, en France comme à l’international :

  • Acquisition et cession (share deal et asset deal), dans le cadre de processus compétitifs ou de gré à gré
  • Opération de croissance externe (build-up)
  • Opération de haut de bilan (fusion, scission, carve-out et restructuration)
  • Structuration d’activités
  • Joint-venture, accords de partenariat et pacte d’associés

Nous concentrons notre intervention sur les aspects transactionnels des opérations de fusion-acquisition, de la définition de la stratégie à sa mise en œuvre, incluant l’élaboration et la négociation de la documentation précontractuelle et contractuelle avec toutes les parties prenantes.

Au service des entrepreneurs

Partenaires privilégiés des fondateurs et des groupes familiaux, nous les accompagnons dans les moments clés de la vie de leur entreprise :

  • Structuration et transmission d’entreprise
  • Ouverture du capital et levée de fonds
  • Opération de cession (LBO, MBO, OBO ou cession industrielle)
  • Introduction en bourse

Notre approche associe une vision de long terme ainsi que la maîtrise des enjeux patrimoniaux, afin de garantir la préservation de leurs intérêts.

Opérations

L'alliance d'une expertise exigeante et d'un esprit entrepreneurial

Un modèle flexible et innovant

Notre cabinet a développé un modèle d’accompagnement unique :

  • Mobilisation d’équipes resserrées, les plus pertinentes pour chaque aspect de l’opération
  • Coordination de l’ensemble des intervenants avec une vision globale de l’opération
  • Maîtrise des coûts grâce à une organisation agile

Axés sur les aspects stratégiques des opérations, nous supervisons et coordonnons les partenaires adaptés à la typologie de la transaction, dans le cadre de la conduite des audits juridiques et réglementaires.

En fonction des enjeux spécifiques de chaque opération, nous collaborons avec les meilleurs spécialistes (droit social, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, spécialistes sectoriels et réglementaires…), issus de « cabinets partenaires » de premier plan.

Dans le cadre des opérations transfrontalières, nous sommes en mesure de mobiliser notre réseau de cabinets étrangers indépendants partageant notre culture d’excellence et de service sur mesure.

Une vision moderne du conseil

Conscients des mutations de notre profession, nous intégrons les innovations technologiques (outils d’automatisation, intelligence artificielle…) dans notre pratique, tout en veillant à une sécurité et une confidentialité absolue des données de nos clients.