Opérations

Jacky Perrenot fait évoluer son capital
Notre cabinet a participé à la mise en place de la dette d’acquisition du groupe JACKY PERRENOT, acteur français du transport de marchandises, par...
BIOCODEX SE RAPPROCHE DES LABORATOIRES IPRAD
Notre cabinet a conseillé le groupe familial BIOCODEX, laboratoire pharmaceutique indépendant, dans le cadre de la mise en place du financement bancaire lié à...
BISCUIT INTERNATIONAL ET PLATINUM EQUITY DISCUTENT
Notre cabinet accompagne le management du groupe Biscuit International, leader européen des biscuits de marques de distributeurs, dans le cadre de la négociation en...
VOLTA recompose son capital
Notre cabinet a accompagné le management du groupe VOLTA, expert dans la réhabilitation immobilière et la maintenance électrique, dans le cadre de la recomposition...
KLEY opère un nouvel LBO
Notre cabinet accompagne le management de KLEY, leader sur le marché des résidences étudiantes en France, dans le cadre de l’entrée au capital d’AXA...
JEMS GROUP restructure son capital
Notre cabinet a accompagné certains cédants de JEMS Group, expert en transformation digitale, dans le cadre d’un MBO. Cette réorganisation du capital devrait permettre...
VERVENT AUDIO GROUP s’oriente vers un nouvel LBO
Notre cabinet accompagne le management de VERVENT AUDIO GROUP, expert en acoustique et électronique haut de gamme, dans le cadre d’un LBO majoritaire avec...
VERALLIA boucle son IPO
Notre cabinet accompagne le management du groupe VERALLIA dans le cadre de l’admission de la société sur le marché réglementé Euronext à Paris. Cette...
POINT VISION recompose son capital
Notre cabinet accompagne les fondateurs de POINT VISION, réseau français de cabinets d’ophtalmologie, dans le cadre de la recomposition de son capital avec Abénex...
Le groupe MORIA repart pour un nouvel LBO
Notre cabinet accompagne le management du groupe MORIA, concepteur d’équipements et d’instruments pour la chirurgie ophtalmique, dans le cadre d’un LBO avec Naxicap Partners....
ANJAC HEALTH & BEAUTY ACQUIERT L’AMERICAIN COSMETIX WEST
Notre cabinet a accompagné le groupe ANJAC Health & Beauty, spécialiste des domaines de la santé, la beauté et l’hygiène, dans le cadre de...
septembre 2019. - Fusion - Acquisition
CORIANCE SE RENFORCE EN BIOMASSE
Notre cabinet a accompagné le Groupe CORIANCE, opérateur français indépendant au service de la transition énergétique, dans la cadre de l’acquisition de l’activité biomasse...
SINTEX NP et Siparex, alliance imminente
Notre cabinet accompagne le management de Sintex NP, groupe spécialisé dans la transformation des matières plastiques, dans le cadre de l’entrée au capital du...
Webhelp : nouvelle phase de croissance et d'investissement
Notre cabinet accompagne le management de WEBHELP ainsi que ses associés fondateurs, dans le cadre des négociations exclusives avec GBL, Groupe Bruxelles Lambert, contrôlé...
Smile et Keensight Capital discutent
Jeausserand Audouard accompagne le management de SMILE, leader européen de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source, dans le cadre de l’entrée au...
L’ADIT et Parquest Capital, association imminente
Notre cabinet accompagne le management de l’ADIT, Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds Parquest...
L’Atelier d’Amaya et Vendis Capital en cours d'alliance
Notre cabinet accompagne les fondatrices de L’Atelier d’Amaya, marque bordelaise de bijoux, dans le cadre de l’entrée au capital de Vendis Capital. L’Atelier d’Amaya...
mai 2019. - Fusion - Acquisition
Le groupe Diam complète son offre avec une double acquisition
Notre cabinet a accompagné le groupe DIAM, expert en solution retail et merchandising principalement dans les secteurs du luxe et de la beauté, dans...
HVJ BOUCLE UN LBO SPONSORLESS
Notre cabinet a accompagné le Président et l’équipe de management du groupe HVJ, équipementier automobile, qui reprennent leur indépendance capitalistique. Le président, Marc Laisné,...
avril 2019. - Fusion - Acquisition
Le Groupe Châteauform’ complète son offre avec l’institut CERAN
Notre cabinet a accompagné le groupe CHATEAUFORM’, leader du séminaire et de l’événementiel en Europe, dans le cadre de son rapprochement avec CERAN, spécialiste...
Thematics Asset Management, nouvelle société d’investissement
Notre cabinet a accompagné le management de la nouvelle société d’investissement Thematics Asset Management, dans le cadre de sa création, aux côtés de Natixis...
Revima et Ardian s'associent
Notre cabinet a accompagné le management de REVIMA, groupe expert dans la révision et l’entretien de matériels aéronautiques pour l’aviation commerciale, dans le cadre...
mars 2019. - LBO / OBO / MBO
Celeste s’adosse à Infravia
Notre cabinet a conseillé le groupe et les fondateurs de CELESTE, fournisseur d’accès internet haut débit spécialisé dans la fibre optique, dans le cadre...
INSEEC U. accueille le fonds Cinven
Notre cabinet accompagne le management d’INSEEC U., leader français de l’enseignement supérieur privé, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds britannique CINVEN....
mars 2019. - LBO / OBO / MBO
Eloquant se rapproche d'Ardian
Notre cabinet a accompagné le management d’ELOQUANT, éditeur de logiciels pour la relation client, dans le cadre de l’entrée au capital d’ARDIAN. Après avoir...
Gandi et Montefiore Investment s’allient
Notre cabinet a accompagné le management de GANDI, expert français de l’hébergement de domaines, dans le cadre de l’entrée au capital de Montefiore Investment....
IVESTA accueille de nouveaux entrepreneurs à son capital
Notre cabinet a accompagné les fondateurs d’iVESTA, family office 2.0, dans le cadre de l’entrée au capital de 19 figures entrepreneuriales. iVESTA poursuit sa...
Le groupe Anjac Health & Beauty acquiert le catalan Feltor
Notre cabinet a accompagné le groupe ANJAC Health & Beauty, spécialiste dans les domaines de la santé, la beauté et l’hygiène, dans le cadre...
My Media Group, Business et Aubert Storch deviennent HEROIKS
Notre cabinet a accompagné le groupe d’agences média MY MEDIA GROUP, dans le cadre de son rapprochement avec les agences Business et Aubert Storch....
janvier 2019. - Fusion - Acquisition
Bailly - A l’Olivier rejoint Darégal
Notre cabinet a accompagné les actionnaires du groupe Bailly – A l’Olivier, producteur d’huiles d’olives, d’huiles et de vinaigres aromatisés, dans le cadre de...
Saint-Gobain cède une de ses activités à Opengate Capital
Notre cabinet accompagne le management de la division « carbure de silicium » de Saint-Gobain, groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de...
Digit Re Group accueille le fonds LFPI
Notre cabinet a accompagné le management actionnaire de Digit RE Group, société spécialisée dans la gestion administrative immobilière, dans le cadre de l’entrée au...
Ecore renforce sa structuration financière
Notre cabinet a accompagné le management d’ECORE, un des leaders du recyclage en France et en Europe, dans le cadre de son opération de...
décembre 2018. - Fusion - Acquisition
Helma International se rapproche de Seegmuller
Notre cabinet a accompagné le management actionnaire d’Helma International, société de conseil en mobilité internationale, dans le cadre de son rapprochement avec l’entreprise de...
Numéro Magazine rejoint Mazarine Group
Notre cabinet a conseillé le propriétaire du média Numéro dans le cadre de son acquisition par le groupe de communication Mazarine. Le magazine référent...
Massena Partners se rapproche de Natixis Wealth Management
Notre cabinet a accompagné le management de Massena Partners, société de gestion et de conseil en investissement, dans le cadre de son rapprochement avec...
Proengin repart pour un nouveau LBO
Notre cabinet a accompagné le management de PROENGIN, entreprise spécialisée dans la conception de détecteurs de menaces chimiques et bactériologiques, dans le cadre de...
juillet 2018. - Fusion - Acquisition
Le groupe Eneis se rapproche de KPMG
Notre cabinet a accompagné les fondateurs du groupe ENEIS, spécialiste du conseil dans le secteur public, qui rejoignent le leader de l’audit et du...
My Media Group réorganise son capital et accueille LBO France
Notre cabinet a accompagné le management actionnaire de MY MEDIA GROUP, groupe indépendant d’agences Média, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds...
Delachaux accueille le fonds de retraite CDPQ
Notre cabinet a accompagné certains actionnaires du groupe industriel de construction mécanique DELACHAUX, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds de retraite...
Woonoz restructure son actionnariat
Notre cabinet a accompagné le management de l’entreprise WOONOZ dans le cadre de la restructuration de son actionnariat. Cette entreprise lyonnaise est spécialisée dans...
Vivarte cède Besson Chaussures
Notre cabinet a accompagné le management de l’entreprise Besson Chaussures, marque détenue par le groupe Vivarte depuis 20 ans, dans le cadre de sa...
mai 2018. - Fusion - Acquisition
Eminence se rapproche de Delta Galil
Notre cabinet a conseillé le management du groupe EMINENCE, spécialisé dans les sous- vêtements masculins, dans le cadre de sa cession à l’entreprise israélienne...
E-Swin réorganise son capital
Notre cabinet a accompagné l’actionnaire fondateur et le management d’E-SWIN, spécialiste de la lumière pulsée à usage esthétique et médical, dans le cadre de...
Celeste s'adosse à un nouveau partenaire financier
Notre cabinet a accompagné l’entreprise de télécoms CELESTE et ses actionnaires majoritaires dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau partenaire financier, SIPAREX Intermezzo et...
Life Design Sonore mise sur l’innovation et lève des fonds
Notre cabinet a accompagné l’actionnaire fondateur et manager de Life Design Sonore, agence de design sonore intégrée et connectée, dans le cadre de sa...
Vivarte cède Naf Naf à un groupe chinois
Notre cabinet a conseillé le management de NAF NAF, marque de prêt-à-porter féminin détenue par le groupe VIVARTE, dans le cadre de sa cession à...
avril 2018. - Fusion - Acquisition
Double 2 - Rapprochement avec Alizeum
Notre cabinet a conseillé DOUBLE 2, agence de communication événementielle, dans le cadre de l’acquisition de l’agence ALIZEUM. Fondée en 1998 par Nicolas Dudkowski...
Silvya Terrade accueille Abenex à son capital
Notre cabinet a conseillé le management du groupe français d’écoles d’esthétique et de coiffure SILVYA TERRADE, dans le cadre de l’entrée au capital du...
ID Verde accueille Core Equity
Notre cabinet a accompagné le management d’ID VERDE, leader européen de la création, la réhabilitation et l’entretien des espaces paysagers, dans le cadre de...
DRT – Le groupe Landais est rejoint par Ardian
Notre cabinet a conseillé le management du groupe DRT, spécialiste de la chimie verte, dans le cadre de l’entrée au capital d’Ardian, valorisé 1...
Cyrus reprend le contrôle de son capital
Notre cabinet a accompagné le management du groupe CYRUS, acteur majeur dans le conseil en gestion de patrimoine en France, qui reprend son indépendance...
Gravotech repart pour un nouveau LBO
Notre cabinet a accompagné le management de GRAVOTECH, ETI industrielle spécialiste du marquage permanent, dans le cadre de l’entrée au capital de MML Capital...
Ouicare réorganise son capital
Notre cabinet a conseillé le fondateur du groupe OUICARE, leader français des services à la personne, dans le cadre d’une opération de LBO sponsorless,...
Echosens accueille Astorg
Notre cabinet a conseillé le fondateur et le management d’ECHOSENS, spécialiste du diagnostic en hépatologie, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds...
Ses Imagotag rejoint le groupe chinois BOE Technology Group
Notre cabinet a accompagné le management du groupe français coté SES IMAGOTAG, leader mondial de « l’étiquette intelligente » pour le marché du Retail, qui rejoint...
Marco Vasco et le groupe Figaro se rapprochent
Notre cabinet a conseillé le fondateur de Marco Vasco, entreprise digitale spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure, dans le cadre de son rapprochement...
Serb - Premier LBO pour le groupe pharmaceutique
Notre cabinet a conseillé les actionnaires familiaux et le management du groupe pharmaceutique belge SERB, dans le cadre de l’ouverture de son capital au...
novembre 2017. - LBO / OBO / MBO
Almaviva Santé - La croissance comme maître mot
Notre cabinet conseille le management d’ALMAVIVA SANTE, 5ème groupe d’hospitalisation privée français, dans le cadre d’une négociation avec Antin Infrastructure Partners, qui devrait entrer...
Fraikin refinance sa dette
Notre cabinet accompagne le management de FRAIKIN, leader européen de la location de véhicules utilitaires et industriels, dans le cadre du refinancement de sa...
ID Verde – Refinancement de dette
Notre cabinet a accompagné le management d’ID VERDE, dans le cadre du refinancement de sa dette. Accompagnée par CHEQUERS CAPITAL depuis 2014, ID VERDE...
Alphyr – Croissance et internationalisation
Notre cabinet a conseillé le management d’ALPHYR, réseau d’agences de recrutement et d’intérim, dans le cadre de l’entrée au capital de MONTEFIORE INVESTMENT. Fondé...
Groupe ERSA - Rapprochement avec Ponroy Santé
Notre cabinet a conseillé le management du groupe ERSA, dans le cadre de l’acquisition de ce dernier par le groupe Ponroy Santé. Le rapprochement...
Ginger CEBTP accueille EMZ Partners
Notre cabinet conseille le management de GINGER CEBTP, dans le cadre de l’entrée au capital d’EMZ Partners. Cette ETI spécialisée dans « l’ingénierie des...
The Corporate Gym & Wellbeing - Un MBO mené par Alliance Entreprise
Notre cabinet a conseillé le management de The Corporate Gym & Wellbeing, leader européen dans la gestion d’Espace Forme au sein des entreprises, dans...
La Maison du Whisky ouvre son cercle financier
Notre cabinet conseille le management de la Maison du Whisky ainsi que l’un des actionnaires familiaux minoritaires, dans le cadre de l’entrée au capital...
Envie de Fraise – Rapprochement avec MK DIRECT
Notre cabinet conseille Anne-Laure Constanza, fondatrice d’ENVIE DE FRAISE, dans le cadre de son rapprochement avec le groupe MK Direct, acteur français du linge...
Revima Group – Entrée au capital d’Argos Soditic
Notre cabinet a accompagné les actionnaires et managers historiques du groupe REVIMA, dans le cadre de l’entrée au capital d’Argos Soditic. Ce changement d’actionnaire...
Lampe Berger toujours en quête d'innovation
Notre cabinet accompagne le management de l’entreprise française LAMPE BERGER, qui devrait accueillir à son capital ARGOS SODITIC, en lieu et place d’Azulis-capital, CM-CIC...
HMY – Association avec LBO France
Notre cabinet a accompagné le management d’HMY, spécialiste de la conception, de la fabrication et du montage de mobiliers de magasins, dans le cadre...
Zadig et Voltaire – Croissance et refinancement
Notre cabinet a accompagné la société de prêt-à-porter ZADIG & VOLTAIRE, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle dette senior de...
Cleor – Remboursement de mezzanine
Notre cabinet a accompagné le management de la chaîne de bijouteries CLEOR, dans le cadre du refinancement de 15 M€ en mezzanine de Terra...
iVESTA, Family office 2.0
Notre cabinet a accompagné les fondateurs d’iVESTA, nouveau family office 2.0 dédié aux entrepreneurs, dans la structuration juridique et fiscale de leur projet. Innover…un...
Smile – Objectif Europe !
Notre cabinet a accompagné le management du groupe SMILE, leader de l’intégration et l’infogérance de solutions open source, dans le cadre de l’ouverture de...
Groupe Ecore – L’entreprise familiale accueille Hig Capital
Notre cabinet a accompagné le management de l’entreprise familiale ECORE, numéro deux du recyclage en France, qui ouvre son capital à HIG CAPITAL. Le...
1001 Salles ouvre son capital
Notre cabinet a accompagné les actionnaires managers du groupe 1001 Salles, acteur majeur dans l’organisation d’événements en France, qui s’associent à deux nouveaux partenaires :...
LP Promotion en conquête régionale
Notre cabinet a accompagné les fondateurs et le management du groupe LP Promotion dans le cadre de l’ouverture de son capital à ABENEX. Spécialisé...
Babilou - Une ambition internationale pour le leader français des crèches privées
Notre cabinet a accompagné les fondateurs et le management du leader français des crèches privées BABILOU, dans le cadre de l’entrée au capital d’un...
Auto Classica Capital Partners auprès des passionnés de véhicules de collection
Notre cabinet a pris part à la création d’AUTO CLASSICA CAPITAL PARTNERS (ACCP), société qui accompagne et conseille les passionnés de véhicules de collection...
What's Next Partners – Rapprochement avec 909C
Notre cabinet a accompagné le groupe de communication What’s Next Partners (WNP) lors de l’acquisition de l’agence 909c.  Ce rapprochement permet à WNP d’offrir...
Verbateam – Rapprochement avec Arfilia
Notre cabinet a accompagné le fondateur de VERBATEAM, société de conseils en techniques de communication pour les dirigeants, dans le cadre de son rapprochement...
Groupe La Boucherie - Accueil de nouveaux actionnaires
Notre cabinet a accompagné le management du groupe LA BOUCHERIE qui accueille deux nouveaux actionnaires minoritaires, UI Gestion et BNP Paribas Développement. Ils rejoignent...
AD Education - Entrée au capital de Cathay Capital et Bpifrance
Notre cabinet est intervenu auprès des actionnaires et du management du réseau AD Education dans l’ouverture de son capital à Cathay Capital et Bpifrance....
Le LOSC change de main
Notre cabinet a conseillé Michel Seydoux dans le cadre de la cession du club de football LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB (LOSC). Parmi les différentes...
décembre 2016. - Fusion - Acquisition
Trèves Textiles & Seat Components s'emancipe
Notre cabinet est intervenu auprès du management de Trèves Textiles & Seat Components dans le cadre de sa cession à un groupe d’investisseurs privés....
John Paul – Rapprochement avec AccorHotels
Notre cabinet a accompagné le fondateur et les dirigeants de JOHN PAUL, dans le cadre de la cession au groupe à AccorHotels. En quelques...
Letus Private Office - Un family office nouvelle génération au service des entrepreneurs
Notre cabinet a accompagné les fondateurs de LETUS PRIVATE OFFICE, family office nouvelle génération au service des entrepreneurs. Notre cabinet a apporté son conseil...
Ascaudit Groupe - Entrée au capital de Siparex
Notre cabinet est intervenu auprès du fondateur et des dirigeants d’ASCAUDIT GROUPE, dans le cadre du LBO avec Siparex. ASCAUDIT GROUPE a ouvert son...
AramisAuto – Rapprochement avec PSA
Notre cabinet a conseillé les fondateurs d’ARAMISAUTO, dans le cadre de son rapprochement avec PSA. Ces deux acteurs majeurs du secteur automobile ont réalisé...
SYLPHEO – Partenariat stratégique avec Renault-Nissan
Notre cabinet a accompagné le fondateur de SYLPHEO dans le cadre de son acquisition par RENAULT-NISSAN. En rachetant SYLPHEO, RENAULT-NISSAN accueille une équipe de...
septembre 2016. - Fusion - Acquisition
Avenir Santé – Rapprochement avec le Groupe C2S
Notre cabinet a assisté le management du groupe AVENIR SANTÉ dans le cadre de son acquisition par le groupe d’hospitalisation privée C2S. Montefiore Investment...
Coriance - Accueil de First State Investments dans le cadre d'un LBO
Notre cabinet a assisté le management de CORIANCE, dans le cadre du LBO secondaire mené par First State Investments. L’arrivée de ce nouvel investisseur...
Webhelp - rachat de Go Excellent
Notre cabinet a accompagné WEBHELP lors de l’acquisition du suédois Go Excellent. Cette opération constitue une nouvelle étape de croissance qui place le groupe...
Beaux-Arts Magazine dans les mains de Frédéric Jousset
Notre cabinet a accompagné Frédéric Jousset, co-fondateur de WEBHELP, lors du rachat de BEAUX-ARTS MAGAZINE, premier mensuel d’art en France. Frédéric Jousset a su...
LeCab – Rapprochement avec Keolis
Notre cabinet a assisté LeCab et ses actionnaires lors de son rapprochement avec Keolis. LeCab, société de véhicules de transport avec chauffeur (VTC), accueille...
VM Industries - MBO avec Actomezz
Notre cabinet a assisté le management de VM INDUSTRIES dans le cadre de l’opération de MBO menée avec Actomezz. VM INDUSTRIES a bouclé son...
février 2016. - Fusion - Acquisition
Coralis Harle & Phelip – Rapprochement avec Jacobacci & Partners
Notre cabinet a accompagné Coralis Harle & Phelip et ses actionnaires majoritaires dans le cadre du rapprochement avec le groupe italien Jacobacci & Partners....
Gras Savoye – Rapprochement avec Willis Group Holding
Notre cabinet a conseillé le management de GRAS SAVOYE qui se rapproche du groupe coté britannique Willis Group Holdings. Willis Group Holdings détenait déjà...
décembre 2015. - Fusion - Acquisition
DPAM - Rachat par Sergent Major
Notre cabinet a assisté SERGENT MAJOR dans l’opération d’acquisition de son concurrent Du Pareil au Même. Le groupe de vêtements pour enfants, soutenu par...
Webhelp – KKR entre au capital
Notre cabinet a accompagné le management de WEBHELP ainsi que ses associés fondateurs, dans le cadre de l’entrée au capital du fonds américain KKR....