juillet 2023

CTN Groupe s'appuie sur Eurazeo

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MBO / Management package

Notre cabinet accompagne le management de CTN Groupe, acteur de premier plan dans le secteur de l’évènementiel, dans le cadre d’un MBO, en parallèle de l’entrée à son capital du fonds Eurazeo.

Depuis plus de 40 ans, CTN Groupe joue un rôle majeur dans la conception et la distribution de produits de décoration pour une variété d’événements en Europe. Avec un catalogue comprenant 12 000 références et un réseau logistique des plus efficaces, CTN Groupe est capable de livrer ses commandes en 24H. Malgré l’impact du COVID-19 sur le secteur de l’événementiel, CTN Groupe maintient une performance remarquable avec plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires prévus pour 2023.

Sous la direction d’Olivier Langlois depuis 2019, CTN Groupe a lancé un plan stratégique pour 2027, axé sur une croissance continue, la transformation digitale, la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et les acquisitions. Eurazeo a soutenu cette vision en effectuant un investissement de 22 millions d’euros pour permettre la sortie d’Indigo Capital et la transmission du capital à une nouvelle génération de managers opérationnels, tout en favorisant la croissance organique et externe du groupe.

Dans le cadre de cette opération, le Groupe CTN et ses investisseurs ont été soutenus par le pool bancaire historique pour le refinancement de la dette de la société dont font parties BNP Paribas, LCL, CIC, La Banque Postale, et la BPI.

Olivier Langlois, Président de CTN Groupe : Nous sommes ravis d’accueillir Eurazeo comme nouvel actionnaire et d’associer de nouveaux managers investisseurs à notre futur développement. Cette levée de fonds va nous permettre de continuer à développer le Groupe, à innover pour offrir encore plus de valeur ajoutée à nos clients et à l’ensemble de nos partenaires.

Valérie Ducourty, Managing Director d’Eurazeo – Corporate Financing : Nous sommes fiers de pouvoir accompagner Olivier Langlois et l’ensemble des équipes du groupe CTN dans la création d’un leader de la distribution de produits et services d’aménagement à destination des plus grands événements européens. Nous sommes convaincus que CTN Groupe prospérera et continuera à étendre son activité notamment grâce à son fort engagement RSE et ses objectifs environnementaux ambitieux. 

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