November 2017 - LBO / OBO / MBO

Fraikin refinance sa dette

Bernhard Lang
Refinancement

Notre cabinet accompagne le management de FRAIKIN, leader européen de la location de véhicules utilitaires et industriels, dans le cadre du refinancement de sa dette avec les fonds Värde Partners, Alcentra, Canyon, Barings et Triton.

Cette opération devrait être finalisée au 1er trimestre 2018. Suite à l’opération de rachat non aboutie de la société Le petit forestier, Pierre-Louis Colin, président du groupe, a décidé de renouveler sa structure financière. Les 5 créanciers devraient devenir actionnaires majoritaires de Fraikin avec une conversion en capital de 60% de sa dette. Fort d’un chiffre d’affaires de 663 millions €, et d’une équipe de 2800 salariés répartis sur 130 agences, ce groupe compte maintenir sa croissance et prévoit une augmentation de son portefeuille de contrats de location longue durée.

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Les intervenants de notre cabinet pour cette opération :

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