Le groupe Adit recompose son actionnariat

Le cabinet est intervenu aux côtés du Groupe ADIT, leader européen de l’intelligence stratégique et de l’appui opérationnel, à l’occasion de la recomposition de son actionnariat dans le cadre de son cinquième LBO.

Cette nouvelle opération, menée à l’issue d’un processus restreint orchestré par la banque Lazard, voit l’arrivée au capital de cinq nouveaux investisseurs aux profils complémentaires : un consortium UI Investissement – MACSF, Covéa, le Fonds Stratégique de Participations, plusieurs family offices liés à la famille Louis-Dreyfus, ainsi que Weinberg Capital Partners (via son fonds Eiréné dédié à la défense), accompagné par Klésia.

Fort d’une croissance rapide – avec un chiffre d’affaires passant de 142 millions d’euros en 2021 à 525 millions attendus en 2025 – le Groupe ADIT a élargi son périmètre d’activité autour de nouveaux métiers (cybersécurité, affaires publiques, communication stratégique, formation en défense) et renforcé sa présence à l’international. Sa stratégie repose sur une combinaison de croissance organique et externe, avec déjà 18 acquisitions réalisées ces dernières années.

Les actionnaires historiques – Sagard, Parquest, Amundi PEF, Bpifrance, ainsi que l’État français – ont tous choisi de renouveler leur engagement en réinvestissant au capital du Groupe. L’opération est également soutenue par un pool de prêteurs de premier plan composé de Tikehau, Eurazeo Private Debt, Five Arrows et Natixis, via une dette unitranche.

Avec une valorisation supérieure à 800 millions d’euros, le Groupe ADIT consolide les moyens financiers et humains nécessaires pour accélérer son développement. Il bénéficie d’un actionnariat stable et stratégique, engagé dans une dynamique de croissance durable.