Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière il y a 20 ans chez Veil Jourde, un cabinet français, avant de rejoindre le bureau parisien de Gibson Dunn, dont je suis devenue associée en 2017. Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion de me forger une expertise dans des secteurs variés comme les télécom et les médias, les technologies, la santé, l’immobilier, en accompagnant des groupes français et internationaux tels que Vivendi, Groupe Canal, Lagardere, Merck, Veolia ou encore UXCO Group.
En septembre dernier, j’ai rejoint Jeausserand Audouard pour développer la pratique M&A du cabinet, en particulier auprès des grandes entreprises et ETI françaises ou internationales.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette typologie de client que vous accompagnez aujourd'hui ?
J’accompagne une grande diversité de clients, des corporate, des groupes familiaux mais aussi des entrepreneurs et des fondateurs dans la réalisation de leurs opérations de croissance externe, de cessions, de joint-venture ou encore à l’occasion de l’entrée au capital d’investisseurs. En arrivant chez JA, j’ai rejoint des équipes reconnues en matière de fiscalité, de structurations patrimoniales et de financements qui complètent parfaitement mon activité transactionnelle.
Le cabinet a démarré le développement du M&A avec l’arrivée de Patrick Loiseau et Antoine Dufrane qui se sont concentrés au départ sur le domaine du Private Equity et mon arrivée a coïncidé avec la volonté du cabinet de se développer dans le M&A Corporate et Industriel, très complémentaire de ce qu’avait développé Patrick et Antoine. A titre d’exemple, au cours des derniers mois, j’ai conseillé les actionnaires et le management du groupe Oasys dans le cadre de son rapprochement avec le groupe industriel Diot-Siaci. J’ai aussi accompagné Esprit de France, filiale de compagnie Lebon dans sa prise de participation minoritaire au capital du groupe hôtelier Les Aubergistes Lyonnais et j’ai également conseillé Devialet dans le cadre de sa restructuration.
Pourriez-vous revenir sur les types de services que vous proposez à vos clients ?
En termes de typologie peut-être de clients d’abord, historiquement, et c’est l’ADN de JA, nous conseillons des fondateurs, des entrepreneurs et leurs groupes aux différents stades de leur développement, et notre volonté aujourd’hui, c’est d’élargir notre base client, que ce soit à destination de groupes sous LBO qui envisagent des opérations de build-up, de groupes familiaux qui cherchent à se développer et à trouver une nouvelle source de financement, ou encore de groupes corporate qui souhaitent réaliser des opérations de taille intermédiaire, que ce soit des opérations de gré à gré ou dans le cadre de processus compétitif, de build-up, d’acquisition, de cession, de carve-out, des organisations ou de joint-venture. Nos équipes peuvent vous accompagner dans tous les types de dossiers transactionnels.
Pourriez-vous revenir sur votre approche, la manière, finalement, dont vous accompagnez vos clients ?
Alors mon approche est tout à fait semblable, je pense, à celle que JA a développé. Ce qui m’a d’ailleurs attiré chez JA, c’est son positionnement haut de gamme, sa stratégie de croissance et le dynamisme de ses équipes, sa capacité à combiner l’expertise d’un cabinet spécialisé avec l’agilité et le dynamisme d’une structure à taille humaine.
Ce que je constate, et ce que j’ai constaté au cours de mes vingt ans de carrière, c’est que nos clients sont à la recherche de véritables partenaires, et pas seulement de simples prestataires. Et donc, au-delà d’un accompagnement juridique et fiscal, nous devons leur apporter une vision stratégique. Nous travaillons en mode projet avec des équipes resserrées qui maîtrisent toutes les étapes des opérations sur lesquelles elles interviennent.
Une de nos spécificités, c’est de nous concentrer sur les aspects transactionnels des dossiers, de la phase de structuration à la phase d’exécution en passant par celle des négociations. Et donc, quand c’est nécessaire, nous pouvons avoir à nous adjoindre les compétences de partenaires experts de leur secteur, qui très souvent d’ailleurs sont passés par une expérience in-house, et qui ont l’expertise nécessaire pour accompagner nos clients sur des activités régulées, comme le secteur pharmaceutique. Par exemple, au cours des derniers mois, j’ai conseillé le groupe Anjac sur différentes opérations d’acquisition, et donc, nous nous sommes adjoints à une avocate spécialiste de ce secteur qui connaissait particulièrement bien les acteurs impliqués dans l’opération, et qui a donc apporté cette approche et cette spécialité sectorielle en nous laissant la capacité de gérer le dossier du point de vue transactionnel. Donc, c’est ce que nous faisons dans les différentes activités régulées dans lesquelles nous intervenons, que ce soit le secteur pharmaceutique, ou le secteur de l’énergie, ou encore celui des médias.
Comment s’articule ce partenariat, comment est-ce que vous coordonnez ces partenaires experts ?
Le plus simple pour lui, on va travailler exactement comme si on était dans le même cabinet et la souplesse que ça nous donne c’est qu’en fonction des clients en fonction des activités, on va faire appel vraiment aux spécialistes et à l’expertise dont le client a besoin, qui est un peu différent d’un cabinet full service où on a déjà toutes les activités et toutes les expertises sur place. Ce n’est pas nécessairement l’expert le plus approprié, mais c’est celui dont on dispose et c’est celui qu’on met sur les dossiers. Donc l’approche par partenaires extérieurs nous permet d’être très pertinents pour nos clients, et vraiment centré sur l’efficacité sur un dossier donné, pour un client donné.
Quelles sont les perspectives de l’équipe M&A pour 2025 ?
Alors, nos perspectives sont plutôt positives, je pense que plusieurs défis nous attendent pour 2025. D’abord, malgré la conjoncture économique incertaine, nous démarrons l’année avec de très beaux dossiers en perspective. Notre équipe, qui est déjà composée de 3 associés (Patrick Loiseau, Antoine Dufrane et moi-même) et de 7 autres avocats talentueux, a vocation à s’étoffer. J’en profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs de l’équipe, pour leur engagement au quotidien, et peut-être pour conclure, je reprendrais nos messages des vœux 2025 : soyez ambitieux, le cabinet s’occupe du reste.
