October 2019 - Conseil de dirigeants

VERALLIA boucle son IPO

Réaction, Matheo de Bruvisso
IPO

Notre cabinet accompagne le management du groupe VERALLIA dans le cadre de l’admission de la société sur le marché réglementé Euronext à Paris.

Cette opération qui a atteint 888 millions € et qui pourrait être portée à 978 millions € en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, est la plus importante introduction en Bourse depuis 2017 à Paris. Elle est le fruit de la réussite de VERALLIA sur le marché de la production d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Sur la base du prix d’introduction de 27€ par action, la capitalisation boursière de VERALLIA s’élève à environ 3,2 milliards €.

Déjà numéro 1 en Europe, deuxième acteur en Amérique latine et troisième producteur mondial, VERALLIA franchit une « étape majeure dans l’histoire du groupe » selon son Président, Michel GIANNUZZI. Ce dernier voit dans la concrétisation de cette IPO un moyen « d’accroitre la visibilité du groupe tout en lui procurant plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance ».

Les objectifs de développement seront poursuivis par le management du groupe qui continuera à bénéficier de l’expertise des deux fonds qui l’accompagnent ces dernières années, Apollo Global Management et BPIfrance et de la société d’investissement brésilienne BWSA, qui détient désormais 8,6% du capital.

Fort d’un chiffre d’affaires de 2,4 milliards € en 2018, VERALLIA réalise près de 90% de ses ventes sur le marché européen et son développement à l’international est croissant.

Le groupe dispose de 32 sites de production de bouteilles et contenants en verre implantés dans 11 pays. Il emploie 10 000 collaborateurs qui fabriquent chaque année près de 16 milliards d’emballages en verre.

Ces chiffres confirment la place majeure de VERALLIA sur le marché du verre depuis 1827 et qui devrait se renforcer ces prochaines années.

Michel GIANNUZZI : « Acteur engagé dans l’économie circulaire, notre groupe bénéficie de perspectives de marché favorables à l’heure où le verre – qui est un matériau sain, esthétique et durable – est de plus en plus reconnu comme un choix d’emballage responsable. De plus, notre positionnement sur des marchés finaux et géographiques porteurs et haut de gamme nous permet d’offrir une opportunité unique de création de valeur. »

En savoir plus sur VERALLIA

Les intervenants du cabinet sur cette opération :

Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Eléonore Gaulier, Antoine Le Roux (Corporate)

 Tristan Audouard, Carole Furst, Charlotte Elkoun (Fiscal)

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