décembre 2020 - Opérations boursières

ALCHIMIE boucle son IPO

Nandine - Lumi Mizutani
IPO

Notre cabinet a accompagné le groupe Alchimie, plateforme OTT de vidéos à la demande par abonnement, et son dirigeant fondateur, dans le cadre de l’admission de la société sur le marché réglementé Euronext Growth.

Cette opération qui a atteint 17,9 millions € est le fruit de la réussite d’Alchimie sur le marché de la vidéo par abonnement. Sur la base du prix d’introduction de 16,20 € par action, la capitalisation boursière d’Alchimie s’élève à environ 71,3 millions d’euros.

Nicolas d’Hueppe, PDG et fondateur d’Alchimie : « Il s’agit de la première introduction en bourse sur Euronext Growth Paris dont le placement a été réalisé intégralement à distance avec des outils de visio-conférence. Cela traduit la confiance des investisseurs dans Alchimie et ses perspectives de croissance qui bénéficient du dynamisme du marché de la vidéo par abonnement et, plus particulièrement, dans le segment de la vidéo thématique affinitaire délaissé par les grands acteurs du secteur.

En plein essor, ce segment répond aux attentes des abonnés en quête d’une consommation davantage en adéquation avec leurs passions et centres d’intérêt. Cette opération a été l’occasion de mettre en exergue notre modèle économique original, fondé sur un partage de valeur avec l’ensemble des parties prenantes, à savoir les talents, les ayants-droits et les distributeurs, qui a pour vocation l’élargissement du catalogue de contenus ainsi que le lancement régulier de nouvelles chaînes en France et à l’international pour un coût maîtrisé. Cette dynamique, d’ores et déjà clairement enclenchée comme en témoignent les récents lancements de chaînes, va s’accélérer grâce aux ressources financières dont nous disposons désormais. (…) »

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Les intervenants du cabinet sur cette opération :

 

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